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【導(dǎo)讀】基金經(jīng)理研判“開門紅”：行情具備強(qiáng)勁動(dòng)力，有望引領(lǐng)全年走向

2026年A股開局喜迎“開門紅”，三大指數(shù)穩(wěn)步攀升，市場(chǎng)交投活躍度持續(xù)升溫，資金入場(chǎng)意愿顯著增強(qiáng)。

多位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理在接受記者采訪時(shí)表示，春季躁動(dòng)行情已如期啟動(dòng)。相較于往年，今年春季躁動(dòng)呈現(xiàn)出政策導(dǎo)向鮮明、資金活力充沛、板塊“多點(diǎn)開花”等特征，具備強(qiáng)勁的延續(xù)動(dòng)力，有望引領(lǐng)全年市場(chǎng)走向。

(資料圖)

“開門紅”彰顯市場(chǎng)信心

對(duì)于2026年春季躁動(dòng)行情，受訪基金經(jīng)理普遍判斷，開年行情彰顯了新一年投資者對(duì)權(quán)益市場(chǎng)的堅(jiān)定信心，同時(shí)，受益于“政策呵護(hù)+產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)”雙輪發(fā)力的核心支撐，有望為全年市場(chǎng)走勢(shì)打下良好基礎(chǔ)。

富國(guó)創(chuàng)新科技基金經(jīng)理羅擎表示，A股“開門紅”反映了投資者對(duì)權(quán)益市場(chǎng)的參與熱情較高。他看好科技板塊在2026年的投資前景，同時(shí)看好周期、消費(fèi)、創(chuàng)新藥、先進(jìn)制造等板塊。

嘉實(shí)基金研究部總監(jiān)、嘉實(shí)資源精選基金經(jīng)理劉杰表示，A股“開門紅”不僅緩解了市場(chǎng)的緊張情緒，還為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入了活力。當(dāng)前市場(chǎng)正處于重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，政策支持和經(jīng)濟(jì)內(nèi)在動(dòng)力推動(dòng)市場(chǎng)向前發(fā)展。從中長(zhǎng)期看，市場(chǎng)的基本面依然堅(jiān)實(shí)。隨著改革的深入和經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場(chǎng)將更加成熟和穩(wěn)定。

紅土創(chuàng)新基金基金經(jīng)理廖星昊認(rèn)為，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)定且政策環(huán)境提供有效支撐，在流動(dòng)性恢復(fù)常態(tài)和部分行業(yè)投資預(yù)期逐步兌現(xiàn)的基礎(chǔ)上，行情持續(xù)的可能性較大。

華商基金權(quán)益投資部總經(jīng)理、華商均衡成長(zhǎng)混合基金經(jīng)理張明昕表示，當(dāng)前“政策呵護(hù)+產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)”的雙支撐格局依然穩(wěn)固。整體判斷，2026年市場(chǎng)整體向上的格局不變，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)可期。

聚焦核心賽道機(jī)遇

在板塊布局層面，科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、順周期領(lǐng)域與戰(zhàn)略性新興賽道成為基金經(jīng)理青睞的投資主線。在配置策略上，多位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理建議，投資者可拓寬投資視野，兼顧景氣度與估值安全邊際，以多元化配置應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，做好全年投資布局。

具體到核心賽道，羅擎明確表示將持續(xù)聚焦光模塊與印刷電路板兩大細(xì)分領(lǐng)域，還會(huì)關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力、半導(dǎo)體和AI應(yīng)用相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。

在資產(chǎn)配置上，羅擎提示，全年AI投資難度和波動(dòng)性都可能加大，可能需要適當(dāng)降低對(duì)AI方向的過高收益預(yù)期。但長(zhǎng)期來看，AI方向值得持續(xù)關(guān)注，投資者的投資組合可適當(dāng)分散，在關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也關(guān)注其他科技成長(zhǎng)行業(yè)存在的投資機(jī)會(huì)。

廖星昊表示，在2026年春季躁動(dòng)行情中，值得重點(diǎn)關(guān)注的板塊有AI產(chǎn)業(yè)鏈中的算力硬件、AI應(yīng)用、半導(dǎo)體設(shè)備與材料等。其次是商業(yè)航天、航空航天等“十五五”規(guī)劃重點(diǎn)支持領(lǐng)域，隨著衛(wèi)星組網(wǎng)、火箭回收等技術(shù)突破帶來訂單放量，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?，長(zhǎng)期發(fā)展空間廣闊。再次是人形機(jī)器人量產(chǎn)預(yù)期升溫，技術(shù)突破和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)推動(dòng)板塊持續(xù)活躍。此外，看好新能源、工業(yè)金屬、能源金屬等細(xì)分方向。

張明昕認(rèn)為，整體看，AI及衍生的各個(gè)景氣賽道依然是產(chǎn)業(yè)核心，國(guó)內(nèi)AI或是2026年值得重點(diǎn)期待的領(lǐng)域。海外算力等高景氣賽道在2025年雖然漲幅可觀，但依然是估值、增速和業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度最匹配的板塊之一，因此，在大的AI產(chǎn)業(yè)敘事中不會(huì)缺席。

劉杰則強(qiáng)調(diào)，將緊密跟蹤順周期領(lǐng)域紅利資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)。當(dāng)前順周期紅利資產(chǎn)總體在盈利和預(yù)期的低位，如果積極的變化出現(xiàn)，會(huì)有不錯(cuò)的機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注煤炭、工程機(jī)械、消費(fèi)、資源品等領(lǐng)域。